Продукты

IR и PR cопровождение IPO

Заказать

IR и PR cопровождение IPO

Успех привлечения инвестиций на публичном рынке напрямую связан с публичным имиджем компании, ее известностью и репутацией.

Top Heads обладает уникальной для российского рынка экспертизой создания инвестиционной привлекательности компании.
Наша задача – средствами IR и PR подготовить эмитента к публичности и содействовать продаже акции компании.

Top Heads организует всю необходимую подготовку к предстоящему IPO, включая участие в подготовке финансовой модели, коммуникацию с финансовыми площадками, инвестиционным банком, андеррайтерами, аналитиками и тп.

Комплексная работа по подготовке компании к выходу на IPO

ЭТАП I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
(от намерения провести IPO до начала торгов)
Top Heads рекомендует начинать подготовительный этап  не менее чем за полтора года до выхода на IPO.

Действия:

  1. Интеллектуальная платформа
  • Установочные сессии с руководителями и топ-менеджментом компании, согласование состава рабочей группы проекта
  • Стратегические сессии (позиционирование компании, стратегии развития)
  • Коммуникационный аудит, SWOT-анализ
  • Утверждение целей и задач
  • Рекомендации по модели оценки стоимости бизнеса, участие в подготовке финансовой модели (разработка финансовой модели под ключ проводится в рамках отдельного проекта при необходимости);
  • Разработка и утверждение PR/IR стратегии
  • Копирайт
    • Создание справки о компании, PR-легенды и истории компании;
    • Подготовка текстов официальных биографий топ-менеджмента;
    • Подготовка списка «Вопросы и Ответы» (Q&A);
    • Подготовка презентаций для инвесторов и финансовых институтов;
    • Разработка структуры и текстов для корпоративного сайта (для инвесторов и акционеров);
  • Подготовка и согласование маркетингового плана реализации поставленных задач
    • включает рекламные, PR/IR мероприятия, подготовку концептуальной части и организацию пресс-мероприятий, роудшоу и тп;
  • Проведение презентационного тренинга для топ-менеджмента Заказчика;
  • Подготовка топ-менеджмента и спикеров к коммуникации с медиа (медиа-тренинг);
  1. Техническая подготовка
  • Утверждение регламента взаимодействия между службами, участвующими в проекте;
  • Организация PR / IR службы для коммуникации с рынком, согласование «говорящих голов» и назначение ответственного IR-менеджера;
  • Создание корпоративного сайта для инвесторов и акционеров;
  • Подготовка базы СМИ;
  • Формирование базы потенциальных инвесторов, аналитиков инвестиционных банков и инвестиционных компаний.

Технический этап запускается в работу по факту готовности интеллектуальной платформы.

 

  1. Выход в свет. Начало работы операционного штаба IR

Цель: формирование общественного мнения о предстоящем IPO

  • Реализация коммуникационной стратегии
    • Ежедневная работа с российскими и международными СМИ, представленными в России, по инициированию публикаций об IPO и ключевых медиа-персон клиента;
    • Подготовка и рассылка необходимой информации, включая:

     Процедурные релизы:

  • Пресс-релиз – объявление о предстоящем IPO
  • Пресс-релиз о ценовом диапазоне,
  • Пресс-релиз по факту подготовки меморандума
  • Пресс-релиз о цене размещения,
  • Пресс-релиз о начале торгов.

     Работа с прессой, создание информационных поводов, «шумихи» и интереса к IPO

  • Размещение необходимых публикаций в ведущих деловых и финансовых СМИ;
  • Размещение необходимых публикаций и выходов в массовых изданиях, на ТВ, радио и тп;
  • Оперативная работа с документами, предполагаемым к публичному раскрытию в связи со сделкой, обработка информации и создание профессиональных релизов;
  • Отработка информационных утечек, совместно с инвестиционным банком;
  • Редакция ключевых коммуникационных сообщений и позиционирования при необходимости;
  • Контроль формирования необходимого для успешного IPO информационного фона среди ЦА;
  • Анализ ситуации и принятие оперативных решений в случае необходимости;
  • Подготовка и старт рекламной кампании;
  • Организация роуд-шоу
  • Организация запланированных мероприятий для делового сообщества, биржи, инвестиционного банка и конечной аудитории.

ЭТАП 2. УСПЕШНОЕ IPO СОСТОЯЛОСЬ

(От начала торгов до SPO)

Цели этапа после начала торгов:

  • Поддержка заданного информационного фона;
  • Управление free-float, подогрев интереса к акциям компании. 

Действия:

  • Дальнейшая реализация коммуникационной стратегии;
  • Оперативная работа штаба IR, взаимодействие с целевой аудиторией и СМИ, отработка запросов;
  • Корректировка стратегии в случае необходимости.

 Все этапы работы включают:

  • Консультирование по любым IR/PR вопросам
  • Организация и присутствие на интервью со СМИ
  • Ежедневный мониторинг информационного поля и формирование необходимых отчетов
  • Оперативные интеллектуальные решения в случае необходимости для коррекции текущей ситуации
  • Рабочие встречи по согласованному регламенту
  • Контроль информационного поля

 

 

Заказать